Corporate Finance

Nous assistons nos clients dans toutes les étapes préparatoires, qu’ils soient côté investisseur ou coté cible : engagements de confidentialité, lettres de process, lettres d’offre, term sheets d’investissement, engagements d’exclusivité.

L’analyse détaillée de l’entreprise cible est cruciale tant pour l’investisseur que pour l’acquéreur afin d’identifier opportunités et risques, et garantir la sécurité d’une opération : nous vous assistons dans le cadre de mises en place de data-rooms, revues juridiques et fiscales (coté cible (VDD) ou investisseur), management presentations, expert sessions, rédaction et/ou revue de rapports d’audit.

En partenariat avec nos confrères fiscalistes, nous vous accompagnons dans la structuration juridique et fiscale de l’opération afin de chiffrer les impacts fiscaux et opérationnels et vous orienter vers une solution optimale et conforme à la réglementation.

Nous vous assistons dans le cadre de la rédaction, la négociation et la finalisation de la documentation contractuelle afférente à l’opération : contrats de cession / souscription d’actions (ordinaires ou de préférence) ou d’obligations (simples ou convertibles), pacte d’associés, ainsi que les documents de sûretés (nantissements, cautionnements, garanties à première demande etc.).

Selon la configuration de l’opération, nous vous accompagnons dans le cadre de la revue et/ou la rédaction de la documentation corporate afférente à l’opération.

Nous vous assistons dans la cadre de l’ensemble des opérations de préparation (levée des CPs) et de réalisation du closing, et restons à vos côtés post-closing pour toute assistance juridique nécessaire, assurant le succès à long terme de votre opération.